Příběh je situován do pohraniční vesnice, kde místní obyvatelé hovoří slovensky. Velitel celní a finanční služby Hladík zde žije se svou ženou, synkem a babičkou. Do vesnice přijdou dva němečtí turisté – muž a žena – údajně sourozenci a ubytují se u vinopalníka a pašeráka Roháče. Za Roháčovou neteří Aničkou chodí respicient finanční stráže Kriško. Turisté, ve skutečnosti agenti, se zmocní tajných vojenských dokumentů. Při přestřelce na hranici zahyne Hladík a jeho těhotná žena musí před malým synkem utajit otcovu smrt. Agent je těžce raněn a schovává se u Roháče, nakonec zřejmě zemře. Roháč je celníkům podezřelý. Mezi Aničkou a Kriškem dojde k rozkolu. Když Roháč zjistí, jak je to s turisty, napomůže k dopadení agentky a k záchraně tajného dokumentu. Paní Hladíková porodí dítě a spolu se synem a babičkou odjedou do vnitrozemí. (Podle dochovaných částí filmu)
Pohraniční slovenská vesnice v Roháčích. Velitel celní a finanční stráže Hladík žije na stanici se svou ženou, synkem a babičkou. Do vesnice přijdou dva němečtí turisté – muž a žena – údajně sourozenci a ubytují se u vinopalníka a pašeráka Roháče na samotě v chatě u jezera. Za Roháčovou neteří Aničkou chodí respicient finanční stráže Kriško. Ke sboru dorazí nově přidělený finanční strážce Toman a ihned po příjezdu s Hladíkem a Kriškou zneškodní tlupu šesti pašeráků cukru. Hladíkova žena porodí syna. Stráž dostane zprávu, že se v kraji objevila tajná lihopalna. Při nezdařeném pokusu dopadnout pašeráky koní si Toman poraní nohu a objeví v jeskyni tajnou lihopalnu, patřící Roháčovi, který vede skupinu pašeráků. Turisté, ve skutečnosti cizí nepřátelští agenti, zprovozní v chatě tajnou vysílačku. Protivýzvědná vojenská obranná služba zaznamenala v pohraničí výskyt záhadné choroby. Na hranicích předá agent číslo 106 kufřík „turistovi“ z chaty. Toho však překvapí Toman s Kriškou. Muž je postřelen a ztratí kufřík. Těžce raněný najde úkryt u Roháče. Finanční stráž v kufříku objeví zkumavky s kulturami bacilů. Roháč je celníkům podezřelý. Mezi Aničkou a Kriškem dojde kvůli agentce z chaty k rozkolu. Umírající agent přikáže přivolané kolegyni zničit vysílačku a přenést ukořistěný tajný vojenský dokument o vynálezu nového bojového prostředku přes hranice. Roháčovi se podaří agenty utajit před Kriškem a špionku pošle schovat se nahoru do hor ke starému bačovi. V chatě u jezera objeví Toman vysílačku, podaří se mu zachytit tajnou zprávu a nalézt tajný dokument. Kriško se služebním psem číslo 11 Rekem přivolá další posily. Roháč ukryje v lese ve Spálené dolině tělo mrtvého agenta, jež následně objeví jeden vesničan. Velitel cizí výzvědné služby pošle přes hranice agenta číslo 112, aby po svých předchůdcích zničil všechny stopy. Ten donutí Roháče, aby jeho a agentku převedl zpět přes hranice. Když nenajde dokument, alespoň ohněm zničí všechny stopy v chatě u jezera. Roháč se pokusí oba agenty převést, ale hranice jsou střeženy a trojice se dostane do pasti. Pašerák ze strachu agenty opustí a ti jsou následně dopadeni. Při rvačce Krišky s agentem je postřelen pes Rek. Roháč umírá po pádu do propasti. Kriško se zasnoubí s Aničkou a je povýšen. Toman, ve skutečnosti člen protivýzvědné vojenské obranné služby vyslaný do pohraničí jako tajný pozorovatel, splnil svůj úkol a je odvolán zpět do vnitrozemí. (Podle dochovaného scénáře)
Režie: Jaroslav Blažek
Kamera: Julius Vegricht
Hraje: Karel Černý, Jan Sviták, Marie Ptáková, Marie Buddeusová, Milan Sviták, Paľo Bielik, Ladislav Brom, Jarmila Beránková, Zvonimir Rogoz, Lydie Komanová, Jiří Steimar, Ladislav Hemmer, Karel Postranecký, Karel Veverka, Jaroslav Marvan, Jiří Koldovský, Čeněk Šlégl