Život Cassandry “Cassie“ Nightingaleovej (Catherine Bell) sa ustálil v zabehnutých koľajach. K jej šťastiu dopomáha manželstvo s veliteľom mestskej polície v Middletone Jakeom Russellom (Chris Potter) a dve nevlastné deti, Brandon (Matthew Knight) a Lori (Hannah Endicott-Douglas). Zlé veci však na seba nenechajú dlho čakať a objavujú sa s príchodom Cassienej dlho stratenej sesternice Abigail (Sarah Power), ktorá šíri zlobu ako tornádo. Kedysi pokojná a harmonická rodiny Russellovcov sa hašterí dňom i nocou. Jake je prepustený zo služby potom, čo sa poháda so starostom vo veci prestavby mosta. Martha (Catherine Disher), starostova manželka, ktorá je najaktívnejšou ženou v meste, sa zasa so svojím mužom po dlhoročnom vzťahu rozíde. Keď sa susedské spory v meste zhoršujú, Cassie navrhnú, aby kandidovala na starostku. Čoraz nešťastnejšie manželstvo, rozhádaná rodina a Abigailine diabolské kúsky sú pre Cassie zdrojom čoraz väčšieho zúfalstva. Čo by mala dobrá čarodejnica za týchto okolností urobiť?
Režie: Craig Pryce
Kamera: John Berrie
Hraje: Catherine Bell, Chris Potter, Catherine Disher, Matthew Knight, Sarah Power, Karen Ivany, Paul Miller