Třicátá léta devatenáctého století, krátce po texaské revoluci. Zemi už mocensky ovládá prezident Sam Houston, ovšem pozůstatek původního politického zřízení v podobě početných mexických rebelů mu stále ztrpčuje život. Do oblasti je vyslán prezidentův špeh, hluchoněmý Erastus Smith (Anthony Quinn) v doprovodu věrného přítele, sukničkářského Johnnyho Earse (Franco Nero). Jejich úkolem je infiltrovat mezi nepřátele prezidentského režimu a zajistit pro vládu co nejvíce informací. Ears cestou potkává dívku, kvůli které je ochoten vzdát se svého kočovného a nebezpečného způsobu života, ovšem smysl pro čest a hluboké přátelství s postiženým pistolníkem Smithem mu nedovolí sklopit zbraň.
(dopitak)
Režie: Paolo Cavara
Scénář: Harry Essex, Augusto Finocchi, Oscar Saul
Hraje: Franco Nero, Anthony Quinn, Pamela Tiffin, Ira von Fürstenberg, Adolfo Lastretti, Franco Graziosi, Luciano Rossi, Romano Puppo, Renato Romano, Conchita Airoldi, Tom Felleghy, Margherita Horowitz, Goffredo Unger, Gennarino Pappagalli, Franca Sciutto