Volyň roku 1905 - Jan Bereza je poslán do vyhnanství na Sibiř a jeho žena umírá při potyčce s četníky. Zůstává po nich pětiletá dcera Hanka, která vyrůstá bez tepla rodičovské lásky, v bídě a opovržení sousedů. Roky ubíhají a Hanka se poprvé zamiluje. Jejím vyvoleným je potulný pytlák Zbych, čímž proti sobě vesničany opět popudí. Hanka, vyděšená jejich zlobou a Zbychovým nezájmem se pokusí spáchat sebevraždu, ale je zachráněna skupinou potulných cikánů. V jejich táboře se do ní zamiluje sám cikánský král, ale Zbych ji najde a přesvědčí k návratu. Ve vsi se setkávají s Hančiným otcem, který se právě vrátil z vyhnanství. Ujímá se dcery a pomáhá jí v době, kdy Zbych musí narukovat do války. Po jeho návratu se oba konečně mohou pustit do budování svého nového domova.
Režie: Jerzy Dal-Atan
Scénář: Jerzy Tesławski
Hraje: Ina Benita, Zbigniew Staniewicz, G. Konofałow, Renia Sadowska, Lidia Goebel, Jerzy Nieznany, Ali Bek, N. Dara, Kazimierz Wolski