Profesor Erik navštíví s malým synkem Rogerem uměleckou galerii. Chlapce zaujme nejvíc obraz Guernica, kterým malíř Picasso nedávno reagoval na bombardování španělského města německými letci. Je ráno a Erik žádá manželku, aby synka vzbudila. Chlapci pak vysvětlí, že nyní všichni tři musí nosit pásku, která označuje jejich židovský původ. Snaží se zlehčit dítěti situaci poukazem na to, že jsou členy jakéhosi exkluzivního klubu, kam je zařazují jejich velké nosy. Příště budou kluby lidí s velkýma ušima nebo plochýma nohama. Manželé odcházejí na povinnou lékařskou prohlídku, kde se k nim arogantní lékař chová velmi nevybíravě. Roger zatím doma vystřihuje z portrétů - obrázků i fotografií - nosy a po způsobu koláží je zaměňuje...
Režie: Emir Kusturica
Kamera: Pavol Bernáth
Hraje: Miroslav Vydlák, Bořík Procházka, Jana Smrčková, Karel Augusta, Peter Kršák