Flynn odchádza do New Orleans. Zlákala ho tam Simone Renoir, úžasná jazzová speváčka, ktorá sa mu zjavila vo sne. Jej úlohou je chrániť Judášov kalich, ktorý sa nesmie dostať do nesprávnych rúk, inak by pre ľudstvo znamenal katastrofu. Keď je tajomstvo o skrýši kalichu náhodne prezradené, Flynn a Simone musia urobiť všetko, aby zabránili Vladovi Draculovi ovládnuť celý svet.
Režie: Jonathan Frakes
Scénář: Marco Schnabel
Hudba: Joseph LoDuca
Hraje: Noah Wyle, Bruce Davison, Stana Katic, Bob Newhart, Jane Curtin, Connor Hill, Jonathan Frakes, Ted Alderman, John Ceallach, David Born, Aimee Spring Fortier, Werner Richmond, Sean Elliot, Dikran Tulaine, Cindy Williamson, Joe Ross, Beth Burvant, Joe Knezevich