Sedmnáctiletý Troy Billings má nadváhu a sebevražedné sklony. Ve chvíli, kdy chce skočit pod autobus, jej v poslední chvíli zachrání charismatický pouliční muzikant Marcus, který nedokončil střední školu. A tak začne nelehké přátelství, v němž Marcus angažuje Troye, jehož hudební schopnosti nejsou zrovna valné, jako bubeníka nově vzniklé punkové skupiny. S prohlubujícím se přátelstvím těch dvou se prohlubuje také starost Troyova otce o syna.
Režie: Matthew Lillard
Scénář: Peter Speakman, Michael M.B. Galvin
Kamera: Noah Rosenthal
Hudba: Mike McCready
Hraje: Billy Campbell, Matt O'Leary, Lili Simmons, Russell Hodgkinson