Náčelník Brave Bear a jeho lidé se shromažďují v rezervaci Navajo, aby čelili problému: Skupina mužů v čele s Willem Newtonem se je snaží donutit opustit jejich území. Pouštní krysy Perkins a Hi-Lo se setkají s profesorem Eliasem Mantonem a jeho dcerou Mary, kteří si je najmou jako průvodce. Skupina se setkává s Johnem Currym, přítelem Navahů, ale jeho srdečnost v nich vzbuzuje podezření...Autor: Petrkey
Režie: John Waters
Scénář: John Stone
Hudba: James C. Bradford
Hraje: Warner Baxter, Marietta Millner, Ford Sterling, Wallace MacDonald, Heinie Conklin, George Irving, Bernard Siegel, Guy Oliver