Sindibád tráví čas na sultánově dvoře, kde musí snášet jeho nevybíravé jednání. Má k tomu dobrý důvod, jsou to city, které chová k princezně. Když se však odhodlá a pokusí se vylézt po větvích stromu do princezniny komnaty, je přistižen vojáky, kteří ho vsadí do žaláře. Od popravy hrdinu zachrání až princeznin důvtipný papoušek. Sindibád prchá pod pláštíkem noci na malé loďce, až dopluje k malému ostrůvku s podivnou bílou kulatou skálou. Rozhodne ji pořádně prozkoumat a zjistí, že na ostrůvku se již vyloďují sultánovi vojáci. Když se zdá vše ztraceno, přilétá na ostrov obří pták, jehož vejcem byla ona podivuhodná skála. Sindibád se ukryje v ptákově peří a vyčká, než zažene sultánovo vojsko. Druhý den ho čeká nemilé probuzení pod křídli nest...