Zlý čarodejník Damodar (Bruce Payne) pripravuje zlovestný plán pomsty proti Izmerskému kráľovstvu. Berek (Mark Dymond), vyznamenaný bojovník a Melora (Clemency Burton-Hillová), neskúsená čarodejníčka, sa vyberú do boja proti Damodarovej obrovskej armáde hrôzostrašných netvorov, lietajúcich harpyí a ľadových drakov, ktorá má splniť kliatbu a pripraviť ich o kúzelné žezlo. Berek a Melora vytvoria vlastnú armádu, aby sa im podarilo kliatbu zlomiť.
Režie: Gerry Lively
Scénář: Robert Kimmel, Brian Rudnick, Gerry Lively
Produkce: Dieter Stempnierwsky
Kamera: Igor Meglic
Hudba: David Julyan, Dana Niu
Hraje: Bruce Payne, Mark Dymond, Clemency Burton-Hill, Roy Marsden, Lucy Gaskell, Ellie Chidzey, Steven Elder, Tim Stern, Geofrey Bersey, David Merheb, Liubomiras Lauciavicius, Vytautas Rumsas, Laurynas Jurgelis, Andrius Zebrauskas