Dvanáctiletý Moritz přijíždí po matčině smrti do slunného Španělska, aby strávil pár dní se svým otcem. Moritzova matka měla vždy ráda moře a on by jí chtěl poslat vzkaz v lahvi. Otec nemá na syna čas, a tak Moritz prchá z domova. Na svém útěku potkává podivného staříka, který se mu představí jako don Quijote...
Režie: Sibylle Tafel
Scénář: Christian Zübert
Hudba: Dieter Schleip, Klaus Merkel
Hraje: Christoph Maria Herbst, Johann Hillmann, Peter Lohmeyer, Hans Richter, Saskia Vester