Desetiletý František jede do Lipska navštívit svého německého kamaráda Egona. Ve vlaku sedí v kupé s třemi muži, z nichž jeden, vousatý hromotluk Blasius, se chová zdvořile, ale chvílemi velmi zmateně. Na nádraží v cíli se oba chlapci setkají, ale nejdříve se musejí vyprostit z rukou Blasia, který je popadne i s jejich zavazadly a odnáší je pryč. Lipsko je plné návštěvníků, právě začal slavný veletrh. Dopravní zácpu před nádražím vyřeší zase ten zvláštní vousáč. Blasiovi společníci z vlaku - vynálezci Prantl a Pirwitz se na výstavišti chlubí svým novým tajným vynálezem, který bude největším překvapením. Egon s Františkem stráví den na výstavišti sledováním tří podezřelých mužů z vlaku. Zdá se jim, že jde o bandu násilníků, kteří chtějí možná někoho zavraždit nebo jde o mimozemšťany. Svým počínáním způsobí chlapci mnoho zmatků, dokonce víc než Blasius, ve skutečnosti robot sestrojený Prantlem. Mladý vynálezce navíc miluje kolegyni z Československa dr. Veselou a lásku jí vyzná i robot, který se vymkne veškerému řízení. Vše se ale napraví a Blasius si získá obdiv dětských návštěvníků výstaviště, kterým vypráví pohádky v poněkud popletených verzích.
Režie: Egon Schlegel
Scénář: Egon Schlegel, Claus Dobberke, Gerhard Holtz-Baumert
Kamera: Günter Jaeuthe
Hraje: Leoš Suchařípa, Petr Starý, Mario Wojtyczka, Dieter Wien, Manfred Zetzsche, Wolfgang Greese, Jana Gýrová, Norbert Christian, Zdeněk Najman, Petr Lavička, Peter Biele, Wolfgang Desch, Wolfgang Tiessen, Rudolf Grabbe, Karl Jäckel, Milan Charvát, Doris Schmude, Bertl Haller, Pedro Hebenstreit, Marianne Behrens, Jiřina Bílá, Jindra Kvardová, Slávka Hamouzová, Uwe Lohse, Januš Řehoř, Gert Gütschow, Horst M. Uhle, Ursula Fischer, Leslie M. Rodricks, Otto Eduard Stübler, Mojmír Ticháček, Ahmed Zaroug Babiker, Yessir Elmardi, Miloš Kopecký, Zdeněk Laušman, Alfred Strejček, Eduard Cupák, Otakar Brousek st., Martin Růžek