Dřevěný panáček s dlouhým nosem prožívá v americkém kresleném filmu znovu svá dobrodružství s vílou modrovláskou, zlodějským kocourem a lišákem, loutkami s pimprlového divadla a milovaným tatínkem Gepetem, kterého malý uličník ne a ne poslouchat.
Režie: Jim Terry, Ippei Kuri
Scénář: Donald Paonessa, Angelo Grillo
Hudba: Bullets