Frank Falenczyk má veľmi rád svoju prácu. Teší sa, že môže pracovať pre svoju rodinu poľských "mafiánov" v Buffale, pod vedením svojho strýka Romana. Náplňou jeho práce je vydieranie a zabíjanie ľudí, ohrozujúcich obchodné záujmy rodiny. Jediným jeho problémom je alkohol. Kvôli nemu si neplní svoje "povinnosti" a pohár trpezlivosti pretečie, keď pod vplyvom alkoholu prespí zabitie šéfa írskej konkurečnej skupiny. Rodinou je odoslaný na preliečenie do San Francisca, kde stretáva osamelú Laurel.
Režie: John Dahl
Scénář: Christopher Markus, Stephen McFeely
Produkce: Howard Rosenman, Al Corley, Eugene Musso, Bart Rosenblatt, Mike Marcus
Kamera: Jeff Jur
Hudba: Marcelo Zarvos
Hraje: Ben Kingsley, Téa Leoni, Luke Wilson, Dennis Farina, Philip Baker Hall, Bill Pullman, Marcus Thomas, Jayne Eastwood, Alison Sealy-Smith, Will Woytowich, Aaron Hughes, Micheline Marchildon, Sandy Jobin-Bevans, Scott Heindl, Katie Messina, Aron Tager