Hlava rodiny Horatio Fisk sa zmenil v starého mrzúta. Jeho syn Henslowe, sa ho snaží rozptýliť, ale neúspešne. Jedného dňa privedie na návštevu hinduistického mnícha a do hry následne vstupuje aj kňaz Dean Spanley, ktorý má slabosť pre maďarské tokajské víno, ktoré ho privádza do extázy podobnej tej, ktorú zažívali dávne veštkyne. Fisk junior teda zabezpečí množstvo vína a Dean sa začne spomínať na obdobie, kedy bol psom.
Režie: Toa Fraser
Scénář: Alan Sharp
Produkční společnosti: New Zealand Film Commission, Atlantic Film Productions, General Film Corporation
Produkce: Alan Harris
Kamera: Leon Narbey
Hudba: Don McGlashan
Hraje: Jeremy Northam, Sam Neill, Peter O'Toole, Bryan Brown, Judy Parfitt, Art Malik, Ramon Tikaram, Dudley Sutton, Bruce Hopkins, Miriama McDowell, Angela Clerkin, Barbara Wilshere, Xavier Horan