Príbeh o putovaní Troch kráľov a ich sprievodcu včelára za jasnou hviezdou, ktorá ich má priviesť k Mesiášovi. Včelár Alazar stretne Melichara, kráľa mágov a astronómov, ktorý čaká na znamenie, aby sa vydal na ďalekú cestu. Proroctvo sa začne napĺňať - Alazarovi uletia všetky včely a jasná hviezda na oblohe dostane krásny trblietavý závoj.
Režie: Stefano Reali
Scénář: Yuriy Nagibin, Enzo De Caro, Enrico Medioli
Produkce: Guido Lombardo
Hraje: Raoul Bova, Daniel Ceccaldi, Joachim Fuchsberger, Billy Dee Williams, Anja Kruse, Luise Deschauer, Wilfried Baasner, Anna Rita Del Piano, Giorgio Tirabassi, Maria Grazia Cucinotta, Riccardo Salerno, Bruno Bilotta, Alberto Molinari, Mario Perrotta