Pohádka na motivy Hanse Christiana Andersena. Obklopený pochlebujícími dvořany, žije Císař prázdný život. Jeho jedinou vášní jsou šaty, na každý den musí dvorní návrhář navrhnout nové. Takový rozmar stojí spoustu peněz, ale ti kteří se o císařovo šatstvo starají, mají slušné výdělky. Dva dobrodruzi Henry a jeho synovec Nicholas vymyslí plán, jak si jednoduše vydělat spoustu peněz. Vrací se na císařský dvůr v přestrojení a nabídnou císaři šaty z látky, kterou nevidí hloupí a ti, co nestačí na svůj úřad.
Režie: David Irving
Scénář: David Irving, Anna Mathias, Len Talan
Produkce: Yoram Globus, Menahem Golan
Kamera: David Gurfinkel
Hudba: David Krovoshei
Hraje: Sid Caesar, Clive Revill, Robert Morse, Lysette Anthony, Susan Berlin, Jason Carter, Julian Chagrin, Yehuda Efroni, Eli Gorenstein, Israel Gurion, Zachi Noy, Danny Segev