Malý chlapec žije s maminkou na venkově a postrádá svého tátu, který odešel za prací do vzdáleného města. Sedne proto na vlak a vydá se za ním. Cestou poznává moderní průmyslový svět, připlete se do víru divokého karnevalu a nevinnýma očima sleduje životy dospělých.
Režie: Alê Abreu
Scénář: Alê Abreu
Produkční společnosti: Filme de Papel
Hudba: Gustavo Kurlat, Ruben Feffer
Hraje: Marco Aurélio Campos, Vinicius Garcia, Lu Horta, Felipe Zilse, Alê Abreu