Rosario Reyesová ilegálne žije a pracuje v Los Angeles. Už niekoľko rokov pravidelne chodí k telefónnej búdke na rohu jednej losangeleskej ulice a presne o desiatej telefonuje svojmu synovi Carlitovi do Mexika. Carlito vďaka peniazom, ktoré matka posiela, nežije v chudobe a domov u babičky je plný lásky. Aj tak mu však mamička chýba. Keď babička podľahne ťažkej chorobe, chlapec sa vyberie na ďalekú a nebezpečnú cestu za mamou.
Režie: Patricia Riggen
Scénář: Ligiah Villalobos
Produkce: Gerardo Barrera
Hraje: Adrian Alonso, Kate del Castillo, Eugenio Derbez, America Ferrera, Maya Zapata, Angelina Peláez, Gustavo Sánchez Parra, Gabriel Porras, Jesse Garcia, Irineo Álvarez, María Rojo, Ignacio Guadalupe, Mario Almada, Carmen Salinas, Jacqueline Voltaire, J. Teddy Garces, Hiromi Kamata, Gerardo Martínez, Samuel Loo