V zemi krále Dobromila se přestala cenit poctivá práce, slušnost, čestnost a úcta mezi lidmi. Do krajiny se místo toho postupně vkrádá moc pekla a tak ti, ve kterých zůstal ještě zbytek slušnosti, raději prchají pryč. Trochu popletená bylinářka Apolena má svůj sen, že krajinu zachrání jen neznámy "spasitel", který přijde s oslem a vezme si královu dceru Aničku za ženu. Kdo by však věřil bláznivé bylinářce, která svými "zázračnými" bylinami vždy natropí víc zmatků než užitku? Když je v kraji nejhůř, král v bezmocnosti upíše svoji duši peklu a vládu převezme jeho podlý ministr. Tehdy přichází do království nenápadný, veselý snílek Filip..
Režie: Roman Vávra
Scénář: Ondrej Šulaj, Roman Vávra
Produkce: Richard Němec
Kamera: Ramũnas Greičius
Hudba: Petr Ostrouchov
Hraje: Iva Janžurová, Tatiana Pauhofová, Štěpán Kubišta, Josef Somr, Jiří Lábus, Eva Holubová, Boris Hybner, Lubomír Kostelka, Csongor Kassai, Ivan Shvedoff, Pavel Liška, Barbora Hrzánová, Václav Koubek, Tomáš Masopust, Jiří Maria Sieber, Marie Ludvíková, Zdeněk Dušek, Jan Kehar, Lubor Šplíchal, Zdeněk Suchý, Jan Braukenhof, Berta Jarošová, Mykola Hejko, Jan Budař, Jiří Weinberger, Jaroslav Těšitel, Pavel Zajíček, Radomil Uhlíř, Jakub Kohák, Petr Čtvrtníček, Mikuláš Lubomírský, Saša Gedeon, Marek Najbrt, Bohdan Sláma, Jan Gogola ml., Pavel Marek, Robert Geisler, Jan Unger, Josef Polášek, Jiří Zeman, Miroslav Janek, Tonička Janková, Ondrej Šulaj, Roman Vávra