Dva staré rody sú už niekoľko generácií znepriatelené a leží na nich kliatba. Locklandský kráľ Phillip (Adrian Pintea) požiada čarodejníka Armanda (Larry Drake), aby oživil Gryfona, temného ochrancu kráľovstva. Čarodejník však kráľa podvedie, kráľovu krv zmieša so svojou, a tak je s Gryfonom prepojený. Ten síce zaženie vojsko znepriateleného kráľovstva Delphi, ale potom s Armandom odletí preč. Armand sa chce stať veľkým vládcom. Musí vydržať niekoľko dní do úplnku a potom budú aj s Gryfonom nesmrteľní. Vyberie sa za ním ako princezná z Locklandu Amelia (Amber Bensonová), tak aj princ Seth (Jonathan LaPaglia) z Delphi. Potrebujú nájsť podľa legendy dve časti Drakonského meča. Tak môžu do úplnku zneškodniť Armanda, inak bude neskoro. Ich družiny sa zrazia v lese, po menších šarvátkach je však jasné, že musia držať spolu.
Seth vie, kde je polovica meča a utekajú pred Gryfonom, ktorý ich prenasleduje. Armand pošle svojich pomocníkov do lesa, kde táboria obe družiny, aby ich usmrtil. Medzi Ameliou a Sethom narastajú vzájomné sympatie. Družiny sa spoločne vyberú do sídla, kde sa Armand ukrýva. Vyšlú poslov do svojich kráľovstiev s prosbou o pomoc. Nájdu labyrint a rozdelia sa. Seth nájde druhú polovicu meča, Amelia bojuje s Armandom. Ten je silný a zdá sa, že zvíťazí aj nad Sethom. Toho však chráni moc jeho matky, kráľovnej Cassandry (Sarah Douglasová) ktorá má nadprirodzené schopnosti. Nakoniec sa mu podarí smrteľne bodnúť Gryfona, a tak zomiera aj Armand. Všetko stihli do úplnku. Amelia a Seth oznámia, že Delphská kliatba je zlomená a nastáva opätovné spojenie oboch rodov a kráľovstiev.
Režie: Andrew Prowse
Scénář: Sean Keller, Kenneth M. Badish
Produkce: Kenneth M. Badish
Kamera: Viorel Sergovici
Hudba: John Dickson
Hraje: Amber Benson, Jonathan LaPaglia, Larry Drake, Simona Williams, Nicolae Stoica, Constantin Bărbulescu, Adrian Pintea, Ion Andrei Ionescu, Stefan Velniciuc, Sarah Douglas, Toma Cuzin, Ashley Artus, Andrew Pleavin, Radu Andrei Micu