Japonský seriál sleduje osudy Kazuki Muta, který díky své dobrotě umírá při záchraně neznámé dívky. Zabíjí ho alchymistické monstrum zvané Homunculus. Dívka Tokiko se cítí odpovědně za jeho smrt a odvažuje se nahradit jeho srdce speciálním zařízením, které když je aktivované mění celou osobnost hostitele. Společně s Tokiko se Kazuki zapojuje do boje proti monstrům Homunculus.