Bývalý priateľ mafiánskeho šéfa Carmello (Marián Labuda) sa pokúsi ovládnuť podniky svojho šéfa, a za to ho Morellano (Rudolf Hrušínský) odsúdi na smrť. Poslanému zabijakovi unikne do Viedne, kde odovzdá svoje obchody s drogami gangsterovi Dirigentovi (Juraj Herz). Ten mu ako dobrý úkryt odporučí Prahu.
Tam však Carmello narazí na malých českých podvodníkov a príde o šaty, peniaze i pištoľ, a tak sa presunie do Karlových Varov, kde sa zoznámi so sprievodkyňou Čedoku, pani Boháčkovou (Jiřina Bohdalová). Medzitým Morellano zistí miesto jeho pobytu a vyšle za ním ďalších zabijakov.
Carmello prevezme zásielku drog a ukryje ju do tašky, ktorú chce schovať u Boháčkovej. Tašky sa zmocní jej manžel (Petr Nárožný), ale zase o ňu príde. Pani Boháčkovú v Amsterdame unesú. Do situácie zasahujú Morellanovi zabijaci, rozbehne sa naháňačka, ale taška zase zmizne. Mafiánom v Čechách sa akosi skrátka nedarí.
Režie: Juraj Herz
Scénář: Ivan Gariš, Juraj Herz
Kamera: Jiří Macháně
Hudba: Petr Hapka
Hraje: Marián Labuda, Jiří Kodet, Miroslav Středa, Jiří Hrzán, Rudolf Hrušínský, Josef Dvořák, Karel Effa, Václav Kovařík, Lenka Kořínková, František Němec, Jiřina Bohdalová, Juraj Herz, Dagmar Veškrnová, Jiří Menzel, Karel Augusta, Petr Nárožný, Pavel Bobek, Jan Schmid, František Filipovský, Luděk Sobota, Vítězslav Černý, Jana Rabová, Bohumila Dolejšová, Miloslav Šimek, Jiří Lábus, Antonín Jedlička, Jiří Krampol, Oskar Gottlieb, Jan Prokeš, Rudolf Kalina, Oskar Hák, Jiří Lír, Milan Neděla, Vlasta Kahovcová, Simona Stašová, Jaromír Kučera, Jaroslav Čejka, Jiří Knot, Jan Cmíral, Svatopluk Skládal, Ladislav Gerendáš, Ivan Gariš, Zdeněk Rytíř, Ladislav Krečmer, Jaromír Janáček, Michaela Vítková, Vladimír Hrabánek, Tomáš Juřička, Milan Lasica, Július Satinský, Pavel Havránek, Karel Smyczek, Milan Slepička, Ladislav Šimek, Jaroslav Vozáb, Jaroslav Tomsa, Karel Engel, Jaroslav Klenot, Ladislav Lahoda, Zdeněk Srstka, Ivan Pokorný, Oswald Schorm, Jaroslav Šanda, Helena Růžičková, Jana Kratochvílová, Pavel Trnavský, Pavel Hradil, Zdeněk Juračka, František Kotva