Tommy Martin (Bobby Breen) žije s matkou Martou (Dolores Costello) v konzervativní náboženské komunitě, ale sní o pěvecké kariéře. Odchází, aby se připojil k putovní revue, kde se spřátelí s bruslařskou senzací Irene (Irene Dare). Zůstane a živí se jako potulný umělec...
Písně (text, hudba):
Happy as a Lark - (Paul F. Webster, Frank Churchill)
Put Your Heart in a Song - (Paul F. Webster, Frank Churchill)
The Sunny Side of Things - (Paul F. Webster, Frank Churchill)
Tellin' My Troubles to a Mule - (Paul F. Webster, Victor Young)
Goodbye My Dreams Goodbye - (Paul F. Webster, Victor Young)Autor: Petrkey
Režie: Edward F. Cline
Scénář: Mary C. McCall, Manuel Seff, Bernard Schubert
Kamera: Jack MacKenzie
Hudba: Victor Young
Hraje: Bobby Breen, Charles Ruggles, Dolores Costello, Irene Dare, Robert Barrat, John 'Dusty' King, Dorothy Peterson, Billy Gilbert, Margaret Hamilton, Charles Murray, Jonathan Hale, Delmar Watson, Spencer Charters, Cy Kendall, Maurice Cass