Devítiletý Karl Lejon zvaný ‚Skorpan' trpí tuberkulózou a ví, že brzy zemře. Jeho starší bratr Jonathan se jej ale snaží uklidnit slibem, že se jednoho dne potkají v kouzelné zemi za hvězdami Nangijale. Jonathan sám však brzy poté umírá při požáru domu a nedlouho nato umírá i Skorpan. A tak se oba setkávají v Nangijale – zemi rozdělené do údolí rozkvetlých třešní a údolí ostnatého keře. Jenže v tom druhém údolí žijí lidé v útlaku černého rytíře Tengila a jeho draka Katlea. A tak se bratři, kteří si teď říkají Jonathan a Karl Lví srdce, rozhodnou pomoci utlačovaným bojovníkům za svobodu.
Režie: Olle Hellbom
Scénář: Astrid Lindgren
Kamera: Rune Ericson
Předloha: Astrid Lindgren (kniha)
Hudba: Björn Isfält, Lasse Dahlberg
Hraje: Staffan Götestam, Lars Söderdahl, Allan Edwall, Gunn Wållgren, Folke Hjort, Per Oscarsson, Tommy Johnson, Jan Nygren, Micha Gabay, Georg Årlin, Bertil Norström, Ulf Håkan Jansson, Mats Andersson, Bengt Brunskog, Aksel Erhardsen, Bodil Lindorff, Lone Rode, Erno Müller, Göthe Grefbo, Per-Axel Arosenius, Björn Strand, Lars Nyberg, Egil Holmsen, Bengt Blomgren, Rune Andersson, Ingrid Jussil-Årlin, Nicholas Barnes