Hlavnou postavou drsného príbehu, ktorý sa odohráva v Los Angeles v roku 1954, je Max Hoover (Nick Nolte), šéf špeciálneho policajného oddielu, ktorý sa na rozkaz starostu pokúša v meste zlikvidovať organizovaný zločin. Používa pri tom neobyčajne tvrdé, väčšinou nezákonné metódy, z ktorých k najobvyklejším patrí neľútostné zhadzovanie z Mulholland Falls.
Jedného dňa sa však pre Hoovera stane boj osobnou záležitosťou. A to vtedy, keď na stavenisku za mestom objavia v zemi zarytú mŕtvolu mladej ženy. Je to mladá herečka Allison Pondaová (Jennifer Connellyová), s ktorou mal ženatý Hoover pred časom pomer.
Veľmi rýchlo sa objaví aj stopa vedúca k páchateľovi vraždy. Objaví sa totiž film, ktorý Allison natočila v tajnom vojenskom priestore, kde sa skúšajú atómové zbrane. Oblasť je pod priamym velením generála Timmsa (John Malkovich), skutočným vládcom je však jeho pobočník, bezcharakterný plukovník Fitzgerald (Treat Williams).
A ten nemieni čakať, až Hoover so svojimi mužmi odhalí, čo má zostať skryté. Hoovera preto vzápätí navštívi agent FBI, ktorý mu slušne, ale dôrazne naznačí, aby dal od prípadu ruky preč. Hoover, ktorý ide po čerstvej stope, pochopiteľne odmietne a problémy s FBI vyrieši po svojom. To znamená tvrdo a krvavo. Prípad sa vyostruje a niekto začne proti Hooverovi využívať jeho vlastnú zbraň.
Pošle jeho manželke Katherine (Melanie Griffitová) film, na ktorom je Max s Allison. Manželstvo sa otriasa v základoch, ale Hoover je odhodlaný dotiahnuť svoj prípad do konca, a to bez ohľadu na následky. Spoločne so svojimi mužmi prenikne na územie vojenskej základne, kde ich čaká šokujúce odhalenie, ale tiež smrtiaca pasca, z ktorej možno niet úniku...
Režie: Lee Tamahori
Scénář: Peter Dexter
Produkce: Richard D. Zanuck
Kamera: Haskell Wexler
Hudba: Dave Grusin
Hraje: Nick Nolte, Melanie Griffith, Chazz Palminteri, Michael Madsen, Chris Penn, Treat Williams, Jennifer Connelly, Daniel Baldwin, Andrew McCarthy, John Malkovich, Kyle Chandler, Ed Lauter, Melinda Clarke, Ernie Lively, Titus Welliver, Bruce Dern, Rob Lowe, William Petersen, Louise Fletcher, Brad Hunt, Rick Johnson, Richard Sylbert, Drew Pillsbury, Robert Peters, Buddy Joe Hooker, Michael Krawic, Suzanne Solari, Aaron Neville