Píše se rok 1880. Mexický bandita a revolucionář Ortega (Ricardo Montalban) má tři syny. Xaviera (Carlos East), Manuela (Stathis Giallelis) a Antonia (Robert Lipton). Stejně tak jednoho adoptovaného syna Azula (Terence Stamp), kterému jinak říkají "Blue", podle jeho barvy očí.
Osada je v boji, při kterém Antonio zemře. Azulovi se nelíbí, že Manuel se chystá znásilnit jednu z místních dívek, Joanne (Joanna Pettet a zastřelí ho, přičemž je sám Azul postřelen. Joanne poté řekne svému otci Docovi (Karl Malden), že ji Azul zachránil. Joanne ho se sestrou léčí. Když Ortega najde Azula, chce, aby se s ním vrátil, ale ten odmítne. Ortega proto hrozí, že se vrátí a osadu vyhladí. Azul proto organizuje domoobranu, která má za úkol zničit útočníky.
Těsně před smrtí prosím Ortega Azula, aby jej pochoval v Mexiku. Při vykonávání jeho posledního přání je Azul smrtelně postřelen Carlosem (Joe De Santis), Ortegovým nejbližším přítelem.
Režie: Silvio Narizzano, Yakima Canutt
Scénář: Ronald M. Cohen, Meade Roberts
Produkční společnosti: Kettledrum Films
Produkce: Irwin Winkler, Judd Bernard
Kamera: Stanley Cortez
Hudba: Manos Hatzidakis
Hraje: Terence Stamp, Joanna Pettet, Karl Malden, Stathis Giallelis, Sally Kirkland, Robert Lipton, Ricardo Montalban, Peggy Lipton, Wes Bishop, James Westerfield, Kevin Corcoran, Joe De Santis, Helen Kleeb, Carlos East, Alma Beltran, Michael Bell, Anthony Costello, Dorothy Konrad