Alexej Lehotský, syn prostého a chudého valašského salašníka, jenž s největšími oběťmi udržel syna na studiích, se má stát knězem. Je však plný touhy po životě a navíc nadaný varhaník a skladatel. Přes otcovo přání a doporučení faráře Domanického se chystá studovat na konzervatoři. Seznámí se s mladičkou zpěvačkou Marií Daubnerovou, její tetou Evou a pražským advokátem JUDr. Říhou. Ti ho přemluví k odjezdu do Prahy. Tak začne jeho bludná pouť. Studuje na konzervatoři. Stává se milencem dcery své bytné Tikalové, operetní tanečnice Niny, a posléze také Mariiny tety, ač miluje mladičkou Marii. V Praze se seznamuje s vrcholnými díly vážné hudby, ale i s hudbou operetní, pro kterou se ho snaží získat JUDr. Říha. Nezralý a neukázněný Alexej tápe mezi těmito ženami, zpronevěřuje se svému uměleckému poslání a je vyloučen z konzervatoře. Dostává se do těžkých duševních problémů a jeho situace je beznadějná. Nakonec však objeví své skutečné přátele a s nimi i východisko ze všech zmatků a odvahu k dalšímu šťastnému a úspěšnému životu. (Podle dobového tisku)
Režie: Václav Binovec
Kamera: Karel Degl
Hraje: Karel Höger, Adina Mandlová, Zdenka Sulanová, Vlasta Fabianová, Jana Dítětová, Jaroslav Vojta, Karel Dostal, Eduard Kohout, Ladislav Pešek, František Smolík, Josef Šaloun, Ela Šárková, Hermína Vojtová, Karel Kolár, Eman Fiala, Viktor Malcev, Darja Hajská, Ladislav Vachulka, Antonín Jedlička, František Voborský, Antonín Holzinger, Josef Loskot, Kühnův smíšený sbor