Nemci sa po odchode z Afriky obávali vylodenia spojencov v Juhoslávii a preto sa rozhodnú zlikvidovať ohnisko odporu titových partizánov. V spojenectve s Talianmi, chorvátskými Ustašovcami a Četníkmi sa rozhodnú k obklúčovaciemu manévru. Po prvom talianskom víťazstve sa front zastaví pri brehoch rieky Neretvy, kde juhoslovanský partizánmi odrazia všetky útoky. Porazia a zajmú Talianov, odrazia útoky Nemcov a Ustašovcov, obklúčia a zajmú Četnikov. Koprodukčný film osloví autentickou talianskou technikou, replikami nemeckých Panterov na podvozkoch ruských T-34 a množstvom nemeckých diel a húfnic. Je prekvapujúce, že v jednej z hlavných úloh sa objavil S. Bondarčuk, kedže rusko-juhoslovanské vzťahy boli v čase trvania JFR na nízkej úrovni.(andykovac)
Režie: Veljko Bulajič
Scénář: Ugo Pirro
Hraje: Yul Brynner, Ljubiša Samardžič, Franco Nero, Sylva Koscina, Orson Welles, Hardy Krüger, Curd Jürgens, Anthony Dawson, Milena Dravič, Sergej Bondarčuk, Velimir 'Bata' Živojinovič, Oleg Vidov, Miha Baloh, Pavle Vujišič, Ranko Gučevac, Charles Millot, Howard Ross, Spela Rozin, Sime Jagarinac, Boris Dvornik, Dragomir Felba, Mirko Boman, Risto Siskov, Nikola-Kole Angelovski, Božidar Smiljanić, Demeter Bitenc, Dragomir Stanojevič, Abdurrahman Shala, Fabijan Sovagovic, Zaim Muzaferija, Dušan Bulajić