Šerif Gifford pronásleduje tři lupiče, kteří v jeho městě přepadli banku a zastřelili bankéře. Dostihne je ve městečku, kde se trojice ubytovala v hotelu. Při přestřelce šerif jednoho muže zabije, jeden muž uprchne a třetího zatkne. Zatčeným je mladý míšenec Billy alias Dva klobouky. Při cestě domů se šerif zastaví v domě svého přítele, kde se svým zajatcem přenocuje. Když vyjde šerif ráno před dům, čeká ho nemilé překvapení, puškou na něj míří Billyho parťák Deans, uprchlý muž při přestřelce v hotelu. Deans bez váhání na šerifa vystřelí, sejme Billymu pouta a vydají se spolu na cestu do Mexika. Šerif je výstřelem pouze lehce zraněn a po ošetření se vydá stíhat uprchlíky. Není to ale jen šerif, od kterého hrozí uprchlé dvojici nebezpečí, na scéně se objeví indiáni…
Režie: Ted Kotcheff
Scénář: Alan Sharp
Kamera: Brian West
Hudba: John Scott
Hraje: Gregory Peck, Desi Arnaz, Jack Warden, David Huddleston, Dawn Little Sky, Sian Barbara Allen, John Pearce, Vince St. Cyr, Zeev Berlinsky, Henry Medicine Hat, Antony Scott