Mladý následník trónu Alexander (Dmitri Isayev) sa nachádza v neľahkej situácii. Jeho otec je pobúrený synovou láskou k Oľge Kalinovskej (Marina Kazanková), ktorá mu nie je roveň. Prikáže mu, že sa s ňou už nesmie nikdy stretnúť. Anna (Elena Koriková), mladá nádejná speváčka a chovanica baróna Korfa (Albert Filozov), bude čoskoro vystupovať na maškarnom bále a vypočuje si ju riaditeľ imperátorského divadla. Ak sa mu zapáči, čaká ju skvelá profesionálna budúcnosť.
Nikto sa však nesmie dozvedieť o jej tajomstve, inak je stratená. Celý Petrohrad sa pripravuje na veľkolepý bál baróna Potockého. Do mesta sa vracia kňažná Dolgorukaya (Olga Ostroumová) s jedinou zámienkou. Túži získať majetok po svojom zosnulom manželovi. Podarí sa jej získať zaujímavú informáciu. Jej problém sa vyrieši v momente, keď svoju dcéru Lisu (Anna Tabaninová) vydá za staršieho urodzeného muža.
Režie: Vlad Nikolajev, Jekatěrina Dvigubskaja, Stanislav Libin, Alla Plotkina
Scénář: Jelena Isajeva, Sergej Kalužanov, Jelena Gustova, Olga Nagdaseva, Julija Izranova, Nikolaj Anaškin, Viktorija Avdějenko, Irina Pivovarova, Alexandr Korovkin
Produkce: Jurij Sapronov
Hraje: Alexandr Kaljagin, Daniil Strachov, Igor Stam, Jelena Korikova, Anton Makarskij, Pjotr Krasilov, Dmitrij Isajev, Marina Alexandrova, Aljona Bondarčuk, Viktor Veržbickij, Jekatěrina Klimova, Olga Ostroumova, Anna Tabanina, Anna Gorškova, Teona Dolnikova, Ljudmila Kurepova, Alexandr Filippenko, Sergej Astachov, Anna Azarova, Alexandr Dzjuba, Nina Usatova, Farchad Machmudov, Emmanuil Vitorgan, Dmitrij Ševčenko, Anatolij Ruděnko, Alexandr Jacko, Sergej Strelnikov, Roman Maďanov, Albert Filozov, Alexej Vesjolkin, Marina Kazankova, Larisa Šachvorostova, Aljona Ivčenko, Alexandr Makarov, Ivan Gordienko, Ilja Sokolovskij, Igor Šternberg, Nikita Slepčenkov, Igor Dmitrijev, Ivan Kolesnikov, Ivan Šabaltas, Dmitrij Mazurov, Vladimir Kačan, Darja Luzina, Sergej Karjakin, Alexej Osipov, Rodion Vjuškin, Eduard Čekmazov, Lidija Arefeva, Sergej Kožajev, Jurij Makejev, Vladimir Bolšov, Taťjana Piskarjova, Gali Abajdulov, Vladimir Javorskij, Jevgenij Frolenkov, Alexandr Čerňavskij, Jurij Sysojev, Vjačeslav Ivanov, Svetlana Amanova, Alexej Šutov, Boris Šitikov, Marija Romanova, Raisa Koňuchova, Alexandr Sigujev, Anton Kukuškin, Dmitrij Bozin, Alexej Surkov, Vitalij Žbankov, Pjotr Koroljov, Vladimir Danaj, Oleg Vavilov, Vladimir Vasilenko, Anatolij Gračjov, Boris Nikiforov, Světlana Toma