Film začíná vojáky stojícími na slunci jako zkouška výdrže. Je to vzpomínka seržanta Galoupa (Denis Lavant), který nyní doma v Marseille píše paměti. Vzpomíná na žár severní Afriky, kde vedl své muže pod velením Bruna Forestiera (Michel Subor). Vidíme trénink: kurzy útoků, zabezpečení budov... Vedle nich žijí džibutští domorodci. Vzpomíná, že Bruna obdivoval, aniž by věděl proč. Galoup má krásnou místní přítelkyni Rahel. Bruno jemu naopak závidí mnohé, včetně náklonnosti mužů. Nicméně oba spolu dobře vycházejí. Přidá se k nim Gilles Sentain (Grégoire Colin), krásný, sociálně schopný a statečný, na což Galoup žárlí. Ten v sobě objeví homosexuální pocity, proti nimž se snaží bojovat...
Režie: Claire Denis
Produkční společnosti: La Sept-Arte, Pathé Télévision, S.M. Films
Hraje: Denis Lavant, Michel Subor, Grégoire Colin, Mickael Ravovski, Abdelkader Bouti, Djamel Zemali, Richard Courcet, Adiatou Massudi, Jean-Yves Vivet, Marc Veh, Nicolas Duvauchelle, Dimitri Tsiapkinis, Giuseppe Molino, Dan Herzberg, Gianfranco Poddighe, Thong Duy Nguyen, Bernardo Montet