Od chvíle, kdy zmizeli draci, mizí i kouzlo ze světa Bayala a kmen elfů se rozpadl. Naději však vzkřísí nález dračího vejce, z nějž se má brzy vyklubat nový drak. Jestliže ale jako první na tomto světě nespatří své rodiče, dojde k přerušení kouzelné linie. Mladá elfka Surah se společně se svou sestrou a pár přáteli vydávají na nebezpečnou misi s cílem dopravit dračí vejce k jeho rodičům. Doufají, že tímto dojde i ke sjednocení elfího kmene a navrácení kouzel do světa Bayala.