Z ochozu věže pozoruje kastelán Oliva každodenní život malého krásného města. Z té výšky si může dovolit tolerantní nadhled nad slabostmi a chybami svých spoluobčanů. Mladý učitel Robert se chystá ke svatbě s učitelkou Julií. Na hodinu kreslení Robert pozve Olivu, aby seděl jako model. Starý muž dětem vypráví o svém životě námořníka a o setkání se svou životní láskou Dianou a jejím kouzelným kocourem. Z náměstí se ozve veselá hudba, která doprovází příjezd zvláštního cirkusu. K překvapení dětí i dospělých sedí na střeše červeného auta kouzelník, který je k nerozeznání podobný Olivovi, a krásná dívka Diana, která má na klíně kocoura se slunečními brýlemi. Na závěr večerního kouzelníkova představení sejme Diana svému Mourkovi brýle a před jeho zelenýma očima začnou někteří dospělí měnit barvu. Nevěrníci jsou žlutí, lháři fialoví, šedivě se zabarví kradáci a lapkové a zamilovaní zčervenají...
Režie: Vojtěch Jasný
Scénář: Jiří Brdečka, Vojtěch Jasný, Jan Werich
Kamera: Jaroslav Kučera
Hudba: Svatopluk Havelka
Hraje: Jan Werich, Emília Vášáryová, Vlastimil Brodský, Jiří Sovák, Vladimír Menšík, Jiřina Bohdalová, Karel Effa, Vlasta Chramostová, Alena Kreuzmannová, Stella Zázvorková, Jaroslav Mareš, Jana Werichová-Kvapilová, Ladislav Fialka, Karel Vrtiška, Václav Babka, Michal Pospíšil, Antonín Krčmář, Pavel Brodský, Dana Dubanská, Alena Bradáčová, Vítězslav Černý, Ludmila Kovářová, Miloslav Janovský, Jiří Kaftan, Zdeňka Kratochvílová, Hana Lamková, Josef Lamka, Naděžda Munzarová, Jiří Středa, Eva Středová, Josef Podsedník, Jaroslava Zelenková, Jarmila Orlová, Ivan Lukeš, Božena Věchetová, Luka Rubanovičová, Josef Pivonka, Miloslav Šindler, Luďa Marešová, Vladimír Dvořák, Richard Weber, Otto Sattler, Satler