Příběh o setkání opuštěného chlapce a opuštěné staré ženy. Cory byl už v několika náhradních rodinách a teď je u Sáry a Dana. Se skupinkou dalších opuštěných dětí zpívají v starobinci. Tam se Cory seznámí se starou Carlottou, která prožila mládí v cirkuse. Carlotta vypráví Corymu o krásných cirkusáckých letech a celkem změní chlapcův život...
Režie: Paul Sirmons
Scénář: Gary Rogers
Kamera: Stephen Campbell
Hudba: Brian Langsbard
Hraje: Julie Harris, Dan Byrd, Mickey Rooney, Charles Nelson Reilly, Tom Nowicki, Robin O'Dell, Gerard Christopher, Joe DiMaggio, Mikki Scanlon