Německo-polský koprodukční film se zabývá historickou osobností saského kurfiřta a polského krále Augusta II. Silného. Odehrává se na přelomu XVII. a XVIII. století, tedy v době, kdy August bojoval o zachování své vlády nad Polskem. Švédský král Karel XII. se v čele svého vojska blíží k Varšavě a August v doprovodu své milenky, hraběnky Aurory Koenigsmark, opuští Drážďany a spěchá do Polska. Záletnému kurfiřtovi, který sice vládl značnou tělesnou sílou, ale zato ještě větší slabostí k něžnému pohlaví, tam zkříží cestu krásná žena, díky které ztrácí vše - přízeň své vlivné metresy i polskou korunu. Přesto se však dokáže vrátit a po vyhrané bitvě u Poltavy je znovu zvolem polským králem. Jeho favoritkou se stává hraběnka Anna Cosel, která však časem tvrdě doplatí na Augustovu vrtkavost i svoje politické pletichy. Ale ani Augustovi polský trůn štěstí nepřinese - po dlouhé řadě milenek (s nimiž údajně zplodil více jak 300 nemanželských potomků) zůstává ve stáří osamocený a topící se v depresích, od kterých jej ani královský háv nedokáže ochránit.
Režie: Paul Wegener, Stanisław Wasylewski
Scénář: Johannes Eckardt, Carl Haensel, Rolf Meyer, Herbert Tjadens, Stanisław Wasylewski
Kamera: Karl Puth
Hudba: Hans Erdmann, Roman Palester, Johann Sebastian Bach
Hraje: Michael Bohnen, Lil Dagover, Marieluise Claudius, Günther Hadank, Franz Schafheitlin, Ernst Legal, Walther Süssenguth, Maria Krahn, Karl Hannemann, Paul Mederow, Hans Kettler, Curt Lucas, Alfred Pussert, Rose Borgh, Eva Wegener, Dora Zitzmann