Mladý bagdadský sultán Šahrijár (Dougray Scott) si musí nájsť do ďalšieho splnu manželku, inak celú ríšu získa jeho brat. Sultána kedysi oklamala jeho manželka, ktorá sa v dobe jeho neprítomnosti milovala so svojimi otrokmi. Keď sa to dozvedel, nechal ju aj otrokov popraviť a zanevrel na ženy, o ktorých bol presvedčený, že žiadna z nich nevydrží byť v manželstve verná. Oženil sa preto každý deň s jednou pannou, strávil s ňou noc a ráno ju dal popraviť. Po troch rokoch nezostalo v jeho meste žiadne dievča, s ktorým by sa mohol ešte oženiť. Požiada Džafara, aby mu vybral ženu z háremu. Džafar to nedokáže, pretože vie, že tú úbohú ženu čaká smrť. Jeho dcéra Šahrazád (Mili Avital) sa mu prizná, že Šahrijara ľúbi, a rada sa za neho vydá. Každý večer podstupuje riziko, ale vie, ako sa vyhnúť smrti. Sultán je totiž zvedavý a Šahrazád pre zmenu bravúrny rozprávač. Príbehy sú dlhé a nepredvídateľné. Šahrazád rozprávala kráľovi počas tisíc a jednej noci príbehy, ktoré boli také dlhé, že nikdy neskončili na svitaní. A tak si Šahrazád predlžuje svoj život vždy o jeden deň.
Režie: Steve Barron
Scénář: Peter Barnes
Produkce: Dyson Lovell
Kamera: Remi Adefarasin
Hudba: Richard Harvey
Hraje: Mili Avital, Alan Bates, James Frain, Tchéky Karyo, Jason Scott Lee, John Leguizamo, Dougray Scott, Rufus Sewell, Hugh Quarshie, Amira Casar, Andy Serkis, Ayesha Dharker, James Callis, Inday Ba, Burt Kwouk, Oded Fehr, Vanessa Mae, Henry Goodman, Benedict Wong, Tony Osoba, Nadim Sawalha, Alexei Sayle, Alexis Conran, Jane Lapotaire, Cyril Nri, Roger Hammond, Peter Guinness, John Hallam, Maureen O'Farrell, Sara Houghton, Simon Gregor, Don Warrington, Stefan Kalipha, Adrian Pang, Nasser Memarzia, Peter Bayliss, Junix Inocian