14-ročný Angus Bethune (Charlie Talbert) je aj napriek nespornému futbalovému talentu a vedeckým záujmom, veľmi neistý a osamelý. Je len jasné, že ako dobrý terč slúži mimoriadne príťažlivému Rickovi Sanfordovi (James Van Der Beek) a jeho kohorte, ktorí sa mu ustavične vysmievajú, či už z jeho obéznosti, alebo z toho, že má meno ako krava.
Aj preto si Angus podá prihlášku na špeciálnu strednú školu pre nadané deti, kde - ako dúfa - bude konečne slobodný a unikne ustavičnému šikanovaniu. Súčasne verí, že konečne prestane snívať o najkrajšom dievčati z celej školy, Melisse Lefevreovej (Ariana Richardsová), ktorá - mimochodom - chodí práve s Rickom.
Rick sa o jeho citoch dozvie a chystá riadnu pomstu - voľby hlavného tanečného páru na Zimnom plese zmanipuluje tak, že Angus a Melissa majú byť Kráľom a Kráľovnou. Angus zostane z výsledku hlasovania v šoku, obáva sa totálneho zlyhania. Preto požiada o pomoc svojho najlepšieho a jediného kamaráta, Troya Wedberga (Chris Owen), matku Meg (Kathy Batesová) a svojho narkoleptického starého otca (George C. Scott), s ktorým si najlepšie rozumie. Starký mu vykladá, že tanec nazývaný Írska mdloba uvedie každú dámu do vytrženia, ale Angus sa obáva, že pre svoju veľkosť nemôže byť dobrým tanečníkom a ples sa skončí absolútnou katastrofou.
Starý otec sa však rozhodne, že Angus sa musí naučiť tancovať, a tak ho vezme k madam Rulenskej (Rita Morenoová), ktorá tvrdí, že tancovať naučí aj to najväčšie drevo. Po Angusovej návšteve však musí zmeniť názor a navyše nešťastnú Rulenskú Angus aj urazí. Angus sa začne tajne pripravovať na ples.
Jedného dňa po futbalovom tréningu Angus zistí, že zo skrinky zmizol pár jeho najobľúbenejších boxeriek. Ako spolu s Troyom zistia, Rick ich uviazal na vlajkovú tyč, na očiach celej školy. Angus, zúrivý a ponížený, ujde domov. Rick spolu so svojou partiou chytia Troya a chcú od neho, aby im prezradil, ako zabrániť Angusovi ísť na ples. Troy odmieta, ale oni mu dajú ultimátum - musí to zariadiť on sám a zradiť tak kamaráta.
Angus pomáha starému otcovi s prípravou svadby s mladou tridsiatničkou April Thomasovou (Anna Levineová). Keď v deň sobáša sedí so starým otcom v jeho izbe, konečne mu porozpráva o svojej láske k Melisse. Zdá sa mu, že starký zaspal, s hrôzou však zistí, že je mŕtvy. Smutný Angus preto zostane niekoľko dní doma, aj preto, že sa obáva ďalších urážok zo strany Rickiho. Troy zase pripravuje kompromitujúcu pásku pre Ricka.
O niekoľko dní dostane od April veľkú škatuľu, kde je jeho slávnostný oblek, ktorý svojho času vyhodil. Keďže chce splniť posledné želanie starého otca, nejde na pohovor do školy mladých talentov, oblečie si oblek a ide do školskej telocvične, kde sa koná ples. Stretne sa s Melissou a vôbec po prvý raz sa obaja porozprávajú.
Vojdú do telocvične a práve v tom okamihu Rick spustí videopásku, na ktorej je Angus ako tancuje s nafukovacou pannou. Študenti sa smejú, Melissa ujde a Angus ju vzápätí nasleduje. Je presvedčený o tom, že je všetko stratené.
Vonku sa dievčaťu ospravedlní, Melissa si zrazu uvedomí, aký je Rick odporný a Angusovi prezradí svoje tajomstvo - trpí bulímiou.
Rozhodnú sa vrátiť na ples a Angus s Melissinou pomocou dokáže tancovať. Študentov ich pekný tanec prekvapí, dokonca im začnú tlieskať. Rozzúrený Rick nadáva Melisse, Angus sa ju snaží brániť. Zrazu zistí, že sa ho nebojí, ba čo viac, na Angusovu stranu sa pridávajú postupne aj ostatní žiaci, pretože už majú po krk Rickových výčinov, šikanovania a poručníkovania
Režie: Patrick Read Johnson
Scénář: Jill Gordon
Produkce: Charles Roven, Dawn Steel
Hraje: Charlie Talbert, Kathy Bates, Robert Curtis Brown, Kevin Connolly, Yvette Freeman, Salim Grant, Irvin Kershner, Rita Moreno, Chris Owen, Lawrence Pressman, Lindsay Price, Ariana Richards, George C. Scott, Anna Levine, James van der Beek, Tony Denman, James Keane, Wesley Mann, Monty O'Grady, Greg Bronson