V roku 800 vládli svetu dvaja muži, cisár Charlemagne na západe a turecký sultán Pacha na východe. Pacha poslal cisárovi Charlemagneovi poslov, ktorý mu ako dar niesli slona. Považujúc zviera za symbol sily, a tak aj hrozbu, rozhodne sa, že poslov pošle naspäť k tureckému sultánovi. Na konci dlhej cesty si Charlemagneovi poslovia urobia poslednú zastávku v oáze. Sú však prepadnutí a pozabíjaní zlodejmi, ktorí ukradnú Charlemagneho kríž. Jeden z poslov, otec Seraphim, je ušetrený vďaka Al Miradjanovej dcére. Táto mladá žena bola kúpená na trhu otrokov, Cassimom, Alibabovým márnivým a pažravým bratom. Štyridsiati zlodeji podliehajú vezírovi a ministrovi menom Yaya a sultánovej bývalej žene, Zubayde. Tá tajne zorganizovala útok na poslov, v nádeji, že konflikt vyústi do vojny medzi sultánom a cisárom. Ak by sultán začal vojnu, Zubayda môže prevziať moc nad celým východom. Západ musí spojiť sily s východom, aby tak prekazili plány Yayovi, a aby sa zbavili Zubaydy a zachránili krásnu Morgiane, ktorá bola unesená vezírom a vrátiť naspäť kríž Charlemagneovi.
Režie: Pierre Aknine
Scénář: Michel Delgado, Claude-Michel Rome
Produkce: Jean-Pierre Guérin, Véronique Marchat
Kamera: Daniel Sauvé, Allen Smith
Hudba: Christophe La Pinta
Hraje: Gérard Jugnot, Leïla Bekhti, Saïda Jawad, Michèle Bernier, Marc Ruchmann, Ken Duken, Thomas Trabacchi, Farida Rahouadj, Amidou, Luca Ward, Mouss Diouf, Pierre Aknine, Jean Benguigui, Hubert Saint-Macary, Malek Akhmiss, Affif Ben Badra, Karim Belkhadra, Faycal Attougui, Nicky Marbot, Abdelkader Lofti, Alain Stern, Pierre Vial, Manuel Gary, Mathilde Mosnier, Fiorella Campanella, Olivia Barreau, Hammou Graïa, Hami Belal, David Martins