Oliver "Puddin´ Head" Johnson (L. Costello) a Rocky Stonebridge (B. Abbott) jsou na cestě do hospody Death´s Head, kde pracují. Setkají se s Lady Jane (F. Warren), která je požádá o předání milostného vzkazu pro zpěváka hospody Bruce Martingalea (Bill Shirley).
V hospodě jí nechvalně známý kapitán Kidd (Ch. Laughton) s pirátkou Bonney (H. Brooke), která mu vyčítá zasahování do jejího teritoria a žádá náhradu. On jí odpoví, že má mapu k pokladu na ostrově Lebek, a nabídne jí podíl. Oliver si nedopatřením půjčí mapu, aby si zapsal zmíněný vzkaz; Rocky si toho všimne a Kiddovi nabídne mapu zpět výměnou za podíl. Kapitán souhlasí, ale je rozhodnut se jich hned po získání mapy zbavit...
Režie: Charles Lamont
Scénář: John Grant, Howard Dimsdale
Kamera: Stanley Cortez
Hudba: Raoul Kraushaar
Hraje: Bud Abbott, Lou Costello, Charles Laughton, Hillary Brooke, Fran Warren, Bill Shirley, Leif Erickson, Lester Dorr, Joe Kirk, Rex Lease, Leonard Mudie, Paul Newlan, Suzanne Ridgeway, Syd Saylor, Harry Wilson