Další veselá dobrodružství šestileté Lucie a jejích neobyčejných kamarádů, kouzelných panáčků z formely, kteří se jmenují Ferda a Ferda. Zatímco Lucie jako nová vůdkyně party baví společně s formeláky všechny děti, potupený Osvald doma připravuje strašlivou pomstu. Chce se zmocnit kouzelných formeláků, což se mu k jeho škodě také podaří. Formeláci si totiž nenechají nic podobného líbit. Nejprve vybílí lednici, kde má Osvaldova maminka připraveny dobroty na velkou hostinu a potom znemožní Osvaldovo klavírní vystoupení před profesorem Hartmanem. Ale to samozřejmě není konec prázdninového dobrodružství. Sotva se Ferda a Ferda vrátí k Lucii, dobrodružství pokračuje, a tak si mohou děti díky oběma formelákům uprostřed léta například zabruslit.
Režie: Jindřich Polák
Scénář: Ota Hofman
Kamera: Josef Vaniš
Předloha: Ota Hofman (kniha)
Hudba: Angelo Michajlov
Hraje: Žaneta Fuchsová, Jiřina Bohdalová, Josef Dvořák, Daniela Kolářová, Jaromír Hanzlík, Jiří Pleskot, Hana Maciuchová, František Filipovský, Jiří Datel Novotný, Václav Lohniský, Jiří Hrzán, Karel Augusta, Pavel Zedníček, Jiří Krampol, Karel Effa, Mahulena Bočanová, Lukáš Bech, Vlastimil Brodský, Jiří Lábus, Michal Hofbauer, Raoul Schránil, Ela Šárková, Petr Nárožný, Veronika Freimanová, Luděk Kopřiva, Jana Viščaková, Marek Mikuláš, Markéta Muchová