V Mexico City jsou policejní kapitánka Saldana a poručík Fernando frustrováni vraždami šesti atraktivních žen a svědci nejsou. K poslední vraždě dojde v podvečer ve velkém činžovním domě a kolem policistů vyšetřujících zločin projde cestou domů desetiletý Francisco Paco Gomez. Paca přivítá jeho otec Antonio, ovdovělý hudebník, který synovi předal lásku k hudbě. Antoniova chudoba znepokojuje jeho sousedy Andrese a Carmen Martinezovy, kteří chtějí Paca do své péče a Antonio jejich nabídku zvažuje. Paco neví, že Antonio kvůli své povaze přišel o práci. Paco touží po kytaře a přestože nemá peníze, Antonio mu slíbí, že mu ji koupí. Antonio si s Pacem domluví schůzku na večer v nedaleké kavárně a dá mu svolení, aby šel na střechu sledovat ohňostroj na oslavu dnešního svátku. Antonio se pak zastaví v bytě své bývalé přítelkyně, tanečnice Carly Arlotty, aby ji požádal o splacení půjčky, kterou jí poskytl. Antonio a Carla se krátce pohádají, ale ona přijme jeho prohlášení, že jejich vztah skončil a dá mu 500 pesos. Poté, co Antonio odejde, vstoupí do Carlina bytu cizí muž a zabije ji. Carlino tělo je brzy objeveno a Paco vidí vraha odcházet. Přesto je Antonio hlavním podezřelým. Paco je odhodlán dokázat, že jeho otec je nevinný a vydává se po stopách skutečného vraha...
Režie: Harry Horner
Scénář: Robert Presnell, Leo Townsend
Hudba: Raúl Lavista
Hraje: Ricardo Montalban, Anne Bancroft, Lee Marvin, José Pérez, Rodolfo Acosta, Carlos Múzquiz, Jorge Treviño, José Torvay, Fanny Schiller, Tamara Garina, Peña Pascual García, Tony Carbajal