Malíř Andre Friezan (Ramon Novarro) namaluje portrét dívky ze světa svých snů. Na večírku se setká s Ann Carrington (Marian Marsh), krásnou ženou, která má těsně před svatbou a je dílem náhody, že její tvář je předobrazem portrétu, který vytvořil. Malíř cítí, že jsou si souzeni, ale je zde Annina sestra Betty (Margaret Tallichet), a ta by chtěla malíře pro sebe...Autor: Petrkey
Režie: John H. Auer
Scénář: Barry Trivers
Kamera: Jack A. Marta
Hudba: Cy Feuer, William Lava
Hraje: Ramon Novarro, Marian Marsh, Margaret Tallichet, Eric Blore, Andrew Tombes, Tom Rutherford, Maurice Cass, Ernö Verebes, Cliff Nazarro, Rolfe Sedan, Lois Collier