Právě o svatojánské noci se ovčák Mikeš vydá do lesa hledat ztracenou ovečku. Netuší, že zrovna vykvetlo zlaté kapradí a že semínko, které mu zapadlo za pentli od klobouku, má kouzelnou moc. To naopak dobře ví víla, která touží semínko získat zpět. Vypraví se proto za Mikešem, aby ho získala zpátky, jenže se do mladého ovčáka zamiluje. A tak když Mikeš musí do války, víla mu semínko uschová do košile, aby ho ochraňovalo. Tak začíná pohádka podle Jana Drdy, v níž projde ovčák mnohým dobrodružstvím, než pozná, co je v životě nejcennější.

David Prachař, Ilja Racek, Ivan Richter, Jindrich Hrdý, Jiří Němeček, Josef Kemr, Květa Fialová, Marie Málková, Oldrich Janovský, Pavla Vojáčková, Zora Jandová