Adaptácia historického románu Ludwiga Ganghofera rozvíja tému sedliackych nepokojov a rebélií v Nemecku začiatkom 15.storočia. Sedliaci utekajú z berchtesgadenského panstva v obave pred represáliami kniežaťa i napriek varovaniam richtára Runottera. Sedlaikov prenasledujú vojaci až k hraniciam susedného Reichenhallu.
Kancelár reichenhallského prepošstva Franzikopus využije situáciu, spojí sa s landhutským vojvodom Heinrichom proti berchtesgadenskému Pienzenhauerovi a aby získali vierohodnú zámienku, poskytnú útočisko prenasledovaným sedliakom. Richtár Runotter ako jediný neutiekol z dediny, nechce porušiť vernosť kniežaťu.
Kniežací kastelán ho však obviní z podnecovania vzbury a uväzní ho. Vojaci mu zapália dom aj sýpky. Mallimesovi sa lsťou podarí Runottera oslobodiť a spolu s jeho dcérou Julou utekajú z berchtesgadenského panstva. Medzitým knieža Pienzenhauer zistí, že sa proti nemu spojil Reichenhall a Landshut, a preto vysiela Lamperta do Ingolstadtu za kniežaťom Ludwigom, aby ho získal za spojenca.
Mallimes, Runotter a Jula - preoblečená za muža - sa zatiaľ naverbujú za žoldnierov u landshutského vojvodu Heinricha, chystajúcemu sa na výpravu proti Berchtesgadenu. Mallimes sa stane svedkom vypálenia reichenhallskej dediny, čo má poslúžiť ako zámienka na vypovedanie vojny proti Berchtesgadenu.

Alexander Strobele, Božena Slabejová, Božena Streitová, Christian Spatzek, Denise Virieux, Flavio Bucci, František Desset, František Dibarbora, Herbert Fux, Jozef Adamovič, Jozef Dóczy, Jozef Šimonovič st., Karl Merkatz, Karol Čálik, Karol L. Zachar, Luc Lavandier, Margit Geissler, Massimo Girotti, Milena Dvorská, Miloš Pietor, Ondriš Jariabek, Peter Debnár, Robert Hoffmann, Rolf Zacher, Roman Skamene, Stefan Behrens, Svatopluk Matyáš, Tomáš Žilinčík, Václav Brtna, Viliam Polónyi, Vilma Jamnická, Zuzana Jezerská