Poviedkový film o problémoch pri združstevňovaní slovenskej dediny - o mladom mužovi, ktorý si nerozumie s otcom v názoroch na organizáciu poľnohospodárskej práce (Návrat), o milovníkovi koní, ktorý sa pokúša zachrániť svoje kone pred spoločným ustajnením (Fako) a o "poslednom gazdovi" v dedine (Morena).

Božena Slabejová, Dezider Janda, Elena Zvaríková-Pappová, Emil Horváth st., František Papp, Frída Bachletová, Ivan Macho, Josef Kemr, Jozef Budský, Ľudovít Kroner, Milan Fiabane, Milan Mach, Slavo Záhradník, Viera Radványiová, Vojtech Kovarík