V Karpatském království stojí nad vesnicí Vyšné Vlkodlaky tajemný hrad, jehož majitelem je baron Gorc z Gorců. Na jeho objednávku sestrojil šílený vědec Orfanik zvláštní přístroj, který pomocí světelných paprsků vytváří iluzi skutečnosti. Tento "dálkovid", zrozený ve fantazii spisovatele Julesa Verna, předběhl o sto let vznik televize. Jak to bylo vlastně s prvním filmovým představením a s objevem televize, odhalí po mnoha dobrodružstvích při pátrání ve strašidelném hradním labyrintu hrabě Felix Teleke z Tölökö, hlavní postava filmového příběhu, který je třetí společnou prací scenáristy Jiřího Brdečky a režiséra Oldřicha Lipského. Parodie na verneovské vědecko-fantastické romány je inspirována pozapomenutým dílem slavného francouzského spisovatele Tajemný hrad v Karpatech a obohacena o nové prvky, například o "karpatský" folklór, pro nějž byl vytvořen i vlastní jazyk.

Augustín Kubáň, Barbora Štěpánová, Helena Růžičková, Jan Skopeček, Jaroslava Kretschmerová, Jaroslava Zelenková, Jiří Knot, Jiří Lír, Karel Houska, Ladislav Županič, Lenka Pichlíková, Michal Dočolomanský, Míla Myslíková, Milan Mach, Miloš Kopecký, Mirko Musil, Oldřich Velen, Pavel Vondruška, Petr Svárovský, Rudolf Hrušínský, Samuel Adamčík, Václav Kotva, Václav Mareš, Viktor Nejedlý, Vilém Lipský, Vlastimil Brodský