Smankote, babicko, caruj! 1999
Mladý čeledín Jakub ukradne buchtu z ošatky lakomého hospodáře a jen tak tak stačí před rozzlobeným sedlákem utéct do lesa. Netuší, že les je začarovaný. – Mladík si cestou zoufá kvůli těžké službě, když zahlédne za pařezem strašidlo. Vzápětí ho Víla vyzve k tanci a nerudný Vodník ho vyžene od své studánky. Prazvláštně vyhlížející mladé strašidlo Bonifác zkoumá na okvětních lístcích, jestli ho jeho vyvolená má nebo nemá ráda, a kolemjdoucího Kuby si ani nevšimne. Potom mladý čeledín natrefí na bábu Agátu. Myslí si, že konečně potkal člověka, což tlusté čarodějnici lichotí. – Agáta přijme hejhulu (tzn. člověka) Jakuba do služby. V jeskyni mezi kořeny žije ještě její dcera Esterka a babička Filoména, pohybující se na kolečkovém křesle. – Na nedalekém hradu knížete Darjabáda slouží krásná Klárka. Její dědeček-hvězdář pomáhá knížeti s astrologickými výpočty. Dívka touží po společnosti a má strach z hradního pána. Tajně se stará o kocourka Mourka. Marně však prosí dědečka, aby odešli z hradu. Starý muž vnučku utěšuje pohádkou o tom, že jednou si pro ni určitě přijede princ na bílém koni nebo alespoň pohledný mládenec, který žije za hlubokým lesem. – Klárka sní o neznámém vzdáleném světě. Kníže čeká na příznivé postavení hvězd a dědeček netuší, že černokněžník se chce stát prostřednictvím magie mladým a krásným. Ve svém kouzelném zrcadle vyčaruje na chvilku svůj budoucí obraz. – Zamilované strašidlo Bonifác hází zbožňované Esterce květiny. Dvojice mladých se má ráda i přes odpor báby Agáty, která drží dceru zkrátka a nepouští ji z jeskyně. Čarodějnice má doma lesní salon krásy. Postupně jí však všichni zákazníci vyčítají, že nemá omlazující kouzelné zrcadlo, jaké prý vlastní Darjabád na svém hradě. – Dědeček sebere Klárce její ukrývané zrcátko. Kníže vydal nařízení, podle nějž nesmí být na hradě ani střep. – Agáta poprosí babičku Filoménu, aby jí přičarovala kouzelné zrcadlo. Ale stará čarodějnice během kouzlení usne. – Klárce se ztratí koťátko Mourek. Zmocnil se ho kníže a kouzly ho zbavil života. – Esterka dostane od své myšky obrázek, který zvířátko sebralo z knížecího stolu na hradě. Je to portrét Klárky, nakreslený Darjabádem. Čarodějnická dcerka ukáže kresbu Jakubovi. Ten se na první pohled do dívky z obrázku zamiluje a vydá se za ní na hrad, který leží uprostřed hlubokého lesa. Cestu mu poradí morousovité strašidlo Rozcestník. – Bába Agáta se vzteká, protože jí utekl čeledín. Esterka se ji snaží utěšit: řekne, že Jakub šel na hrad pro kouzelné zrcadlo. – Mladík se dostane do hradu a setká se s Klárkou, která se do něj také zamiluje. Nezvanou návštěvu schová na vnuččino přání dědeček u sebe ve věži. – Kuba pomáhá Klárce hledat Mourka. Vyslechne přitom Darjabádovy plány. Kníže chce použít Klářino srdce při omlazovacím experimentu. Konstelace hvězd, vhodná k uskutečnění záměru, má nastat o příští noci. – Jakub vše vyzradí dědečkovi a běží do lesa pro pomoc. Agátě se tentokrát podaří přimět Filoménu k čarování. Stará čarodějnice očaruje kus zrcadla, používaného v salonu, jež může překazit knížeti jeho kouzla. – Dědeček vyčte pánovi, že ho zneužíval a že chce nyní ublížit jeho vnučce. Černokněžník uspí starého muže stejně, jako předtím Mourka. – Čarodějnice, která má s černokněžníkem nevyřízené účty, svolá strašidla, a všichni se s Kubou vydají na hrad. – Kníže vyláká zoufalou a vyděšenou Klárku do své alchymistické laboratoře, kde ji uspí. Odbíjí půlnoc a hvězdy jsou ve správném postavení. Darjabád začne kouzlit před svým zrcadlem. Ukrytý Jakub na něj otočí Filoménino očarované zrcadlo. To se rozpadne na malé kousky a kníže zmizí. – Klárka, dědeček i Mourek se s východem slunce probudí. Na hradě se usadí strašidla. V lesním doupěti bydlí Esterka s Bonifácem. Klárka s Jakubem odcházejí do světa, zatímco dědeček zůstává s bábou Agátou. Esterka dá dvojici na cestu svou myšku, ale mladý pár ji za lesem pustí na svobodu.
