Dvojdielny bábkový televízny film, natočený na motívy kaukazských ľudových balád.

Andy Hryc, Anton Vaculík, Ida Rapaičová, Ján Mistrík, Jozef Vajda, Juraj Ďurdiak, Stano Dančiak, Štefan Kvietik, Viera Strnisková, Vladimír Durdík ml., Vlado Müller