Trnava, 18. storočie. Majster Peter dostal rozkaz namaľovať oltárny obraz Umučenej svätej Júlie. Avšak richtárova žena nespĺňa predstavu majstra o svätej Júlii. Rozhodne sa preto vydať na cestu, aby našiel jej tvár. Chce nájsť pravú krásu, ale nepodarí sa mu to. Vráti sa späť do Trnavy a na druhý deň ráno uvidí v klietke hanby krásne dievča.
Tomu sa však podarí utiecť a majster je nútený prenasledovať ju. Nájde ju v starom mlyne. Dievča sa s ním spočiatku nechce ani rozprávať. Majster si k nej nebadane sadne a maľuje jej portrét. Je unesený jej krásou a keď zistí, že sa volá Júlia, je prekvapený ešte viac. Požiada ju, aby podľa nej smel nakresliť portrét svätej Júlie.
Ona s tým spočiatku nesúhlasí, ale na majstrove prosby nakoniec pristane. Keď je obraz dokončený, majster sa dozvie strašnú pravdu o Júlii a ona sa dostane do ohrozenia svojho života. Majster stojí pred rozhodnutím obraz ukázať okoliu, alebo ho navždy zničiť. Jeho rozhodnutie môže ukončiť Júliin život. Ako sa majster Peter rozhodne?

Adam Matejka, Alojz Kramár, Alžbeta Kubánková, Anton Mrvečka, Arnošt Garlatty, Dezsö Király, Elena Zvaríková-Pappová, Emil Horváth st., Eugen Senaj, Eva Poláková, František Dibarbora, František Zvarík, Gejza Sedlák, Gejza Slamen, Gustáv Stadtrucker, Ján Klimo, Jozef Čierny, Jozef Kramár, Jozef Kroner, Jozef Poljacek, Jozef Sodoma, Juraj Paška, Juraj Sebok, Karol Badáni, Karol Machata, Karol Skovay, Ľubomír Dobrovoda, Ľudovít Reiter, Magdaléna Lelkesová, Margita Žemlová, Mária Prechovská, Mikuláš Huba, Oľga Zöllnerová, Ondriš Jariabek, Rinaldo Oláh, Samuel Adamčík, Štefan Halás, Štefan Mišovic, Štefan Petrák, Viktor Blaho, Viliam Záborský, Vladimír Petruška, Vladislav Pavlovič, Vojtech Kovarík